Méliès está em seu laboratório (o cenário é o do Teatro Robert Houdin); de uma caixa, ele extrai uma cópia em miniatura de sua própria cabeça, coloca-a em uma prateleira equipada com um tubo, pega um fole e começa a inflá-lo como se fosse um balão. A cabeça cresce enormemente até que seu dono decide encolhê-la novamente, chama seu assistente e o convida a repetir a experiência. O recém-chegado, porém, não percebe quanto ar está deixando entrar em sua cabeça e acaba fazendo-a explodir.