Um senhor verifica o nível da água de um aquário, coloca um pouco em seu cilindro, pega seu bastão e uma linha e do chapéu começa a pegar peixes que coloca na caixa, depois troca sua roupa pelas de um velho pescador. Quando acaba a água do cilindro, o homem tira quatro coelhos, coloca uma moldura pintada na frente do aquário, deita-se numa rede e cai, voltando a ser um cavalheiro. O senhor coloca a caixa no centro da sala e transforma o ambiente circundante numa caverna subaquática: à medida que o aquário se aproxima, avista-se no seu interior a figura de uma sereia rodeada de peixes.