São 6 desenhos da série Silly Symphony, em Technicolor: 1 - O Patinho Feio (The Ugly Duckling) 1939 - 08m51s 2 - O Pequeno Hiawatha (Little Hiawatha) 1937 - 08m54s 3 - Sinfonia Da Fazenda (Farmyard Symphony) 1938 - 06m58s 4 - O Velho Moinho (The Old Mill) 1937 - 08m29s 5 - Wynken, Blynken e Nod (Wynken, Blynken And Nod) 1938 - 08m05s 6 - Filhotes de Sereias (Merbabies) 1938 - 08m21s