1 - O Príncipe e o Mendigo (23m23s) Estrelado por Mickey, Pateta, Donald e Pluto. O príncipe encontra um mendigo no meio do povo e descobre que ele é seu sósia. Eles trocam de papeis e vão viver aventuras emocionantes. 2 - A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça (34m01s) Ichabod, o professor da escola e Brom, o valentão da cidade, são rivais e se enfrentam em divertidas situações. Nesta história o professor enfrenta um cavaleiro assustador numa aventura de arrepiar.