O assassino "Boss" Huller - depois de passar dez anos na prisão - quebra o silêncio para contar sua história ao diretor. "Boss", um ex-trapezista, e sua esposa possuem um show paralelo barato que exibe “sensações eróticas”. Mas ele anseia por sua antiga vida glamorosa no circo. Ao conhecer a órfã Berta-Marie, ele cai no feitiço dela e deixa a esposa e o filho para trás. Ele faz de Berta-Marie sua parceira em um novo número de trapézio. Um dia, o famoso trapezista Artinelli toma nota deles e os contrata para seu show de trapézio em Berlim.