Documentário abordando o compositor Cartola e as transformações ocorridas no morro carioca e no samba, durante sua vida. Fundador da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, Cartola tem sua vida e sua música marcadas por sua comunidade e por sua Escola, distantes da cidade . Sua escola, criada como centro lúdico e expressional do mangueirense, agora se tornou ponto de atração turística. Isso possibilitou trabalho aos habitantes do morro, mas transformou o espírito do samba e sua estética.