O coronel John Wister, em serviço com o exército britânico na região desértica de Dubik, retorna à Inglaterra de licença. Lá ele se apaixona por Julia Ashton, que se importa profundamente com ele, mas acredita-se incapaz de amar após a morte de seu noivo; algum tempo antes. Wister a convence de que ele a ama o suficiente para viver sem seu amor romântico e que ela deveria se casar com ele. Ela o faz e retorna a Dubik com ele. Lá ela encontra seu ajudante, o capitão Denny Roark. Roark é um jovem arrojado que lembra Julia completamente seu amor perdido. Logo ela descobre que é realmente capaz de amar, mas é com Roark com quem ela se apaixona, não seu marido. Enquanto a guerra com as tribos locais esquenta e à medida que Wister ganha consciência do romance não consumado que cresce entre sua esposa e seu melhor amigo, a tragédia se esconde.