Depois de ter sido acusada no roubo da Jade Dragon Sword, Fan Ying (Cheng Pei-pei) é banida para o Dragão do pântano por 20 anos. Agora, 20 anos depois, a espada foi roubada novamente, e os membros do Lingshan Clãs são enviados para encontrar o culpado. Entre aqueles é Qing-Erh (Cheng Pei-pei de novo), que encontra um andarilho (Yueh Hua) procurando o Fan Ying perdido há muito tempo. Juntos, eles decidem recorrer a ajuda do Mestre Dragão do pântano em suas respectivas pesquisas.