Kao, um antigo Guarda Real, foi forçado a fugir quando seu superior não tolerou seu casamento com uma mulher Han. Na fuga, ele acabou matando acidentalmente o jovem príncipe. 14 anos mais tarde, Kao, agora um bêbado afogado em culpa, vive com um jovem órfão chamado Shu Geng. Quando o paradeiro deles é descoberto, Shu Geng é confundido com o jovem príncipe e passa a ser caçado pelo temível Feiticeiro Morcego. Com a ajuda de um casal rabugento de velhos feiticeiros, Shu Geng vai aprender todas as técnicas necessárias para derrotar seu inimigo e ainda vencer o Torneio Supremo de Feiticeiros.