Udaka é uma nova cidade pós-guerra onde a corrupção já se instalou. Um promotor público persistente quer prender e condenar Katsumata, um bandido sorridente e autoconfiante. O promotor recebe uma carta anônima sobre o suicídio, cinco anos antes, de um membro do conselho municipal. As provas sobre o caso levam o promotor a Tachibana, que luta para seguir o caminho certo após se envolver com a máfia e cumprir uma pena de prisão por matar o homem responsável pelo estupro e suicídio de sua noiva. Uma das amigas de Tachibana é Keiko, filha do vereador morto e pupila de outro funcionário poderoso. Como essas histórias se conectam?