Na fumaça roxa existe um leve sonho, e na cidade, rumores giram como a própria fumaça. Agora, enfrentando a estranheza do "desaparecimento em massa" que confunde a sociedade, o detetive Soutarou enfrenta tudo isso! Sem testemunhas e com intenções pouco claras, a identidade dos "rastros sinistros" que sempre aparecem em seus passos... Em busca de pistas, o detetive investiga o reino subterrâneo da cidade, chamada "Kuragari". Lá, o encontro com o trem blindado de ferro preto e seu comandante, Tanne, abalará significativamente o destino do detetive!