Max sai em busca de seu pai, que desapareceu logo depois de seu nascimento. Ele chega em uma aldeia onde conhece a senhora Doudou, uma encantadora professora que passa a cuidar dele. Consegue um emprego na fábrica de mata-moscas Bzzz&Co. Mas a fábrica está correndo o risco de fechar, e para impulsionar as vendas de mata-moscas, um perigoso e ganancioso cientista cria um monte de moscas mutantes, que passam a atacar a cidade. Em meio a grande confusão Max descobre que seu pai mora na cidade. Agora Max precisa reunir os moradores da aldeia convencê-los a acabar com os planos malucos do cientista, antes que toda a cidade seja destruída e descobrir onde mora seu pai.