Um Instituto Soviético secreto realiza experimentos científicos e ocultos em animais e seres humanos para criar a pessoa perfeita. O general da KGB e seus assessores fecham os olhos para as aventuras eróticas do diretor do Instituto, a devassidão escandalosa de cientistas proeminentes e suas pesquisas cruéis e insanas. Um dia, um grupo radical de ultra-direita chega ao laboratório sob o disfarce de sujeitos de teste. Eles têm uma tarefa - erradicar os elementos decadentes da comunidade do Instituto e, se necessário, destruir o frágil mundo da ciência soviética secreta.