Mais uma vez, seguimos o último playboy e mestre com a espada, Chu Liu-Hsiang, e seu fiel amigo, Yi Tien Hung, em outra aventura incrível no sudeste da China. Desta vez, nossos heróis seguem para um lugar misterioso chamado Ilha dos Morcegos, enquanto encontram outros viajantes que estão indo para o mesmo lugar. Há rumores de que, se você puder pagar, qualquer um pode ficar com o que quiser nesta ilha. Quando eles finalmente chegam à Ilha dos Morcegos, a loucura realmente começa.