Huang Fei Hung, o Falcão um boxeador de Guangdong e seu aluno vão para Tailândia visitar um velho amigo, Chu Kwai. Logo ele se ver envolvido em problemas com outro comerciante local Ku Chung que é um concorrente desleal do seu amigo Chu e tenta monopolizar os serviços de transporte no cais pela força, aliciamentos, e assassinatos, também realizando negócios ilícitos na região. Após vários conflitos entre as partes o Sr. Chu e o seu fiel aluno são assassinados pela gangue. Agora Huang Fei Hung não tem outra alternativa senão realizar sua vingança enfrentando Ku e seus capangas.