Enquanto o reinado da Dinastia Ming se aproxima do fim, um magistrado corrupto atrai vingança de três destemidos guerreiros neste épico do kung fu do diretor Chang Cheh. Cansados de serem explorados e sobretaxados pelo atual magistrado, os cidadãos de uma pequena comunidade se reúnem para preparar uma petição para um ministro visitante. Enquanto os três lutadores tentam derrotar os guardas do magistrado para assegurar que a petição alcance seu destino pretendido, eles tomam conhecimento de três belas moças.