O tenente Hermes Papauran, um dos melhores investigadores das Filipinas, está em uma profunda encruzilhada moral. Como membro das forças policiais, ele é uma testemunha em primeira mão da campanha antidrogas assassina que sua instituição está implementando com dedicação. As atrocidades estão corroendo Hermes física e espiritualmente, causando-lhe uma grave doença de pele resultante de ansiedade e culpa. Enquanto ele tenta se curar, um passado sombrio o assombra e eventualmente volta para um acerto de contas.