O garoto magicamente talentoso Sasuke vive em paz, no fundo da floresta com seus amigos animais e Oyu, sua irmã mais velha. Depois que seu santuário na floresta é violado por uma bruxa demônio que devora um dos companheiros animais de Sasuke, ele jura vingança. Deixando a floresta, ele parte para dominar seus dons mágicos, fazendo uma peregrinação à casa do mago Hakuunsai. Enquanto Sasuke aprende os caminhos da magia, a bruxa demônio aterroriza o campo, e Sasuke trabalha para completar seu treinamento a tempo.