O rico esportista Walter Pidgeon compra um lindo cachorro da raça Irish setter com intenções de transforma-lo em um campeão de competições caninas. Ele contrata o jovem Gilles Payant, um garoto que tem como língua nativa o francês e vem aprendendo inglês sozinho, para cuidar do cão. Mas, como típico menino de sua idade, Gilles e o Irish setter passam a maior parte do tempo se divertindo ao correrem pelas florestas, perseguindo bichos e descendo colinas, o que acaba fazendo Red perder todo o interesse na disciplina de show business.