A princesa Odette (Nina Herzog) está apresentando uma competição de música em comemoração ao aniversário da princesa Alise, e o vencedor irá cantar para ela em seu baile. Enquanto isso, a princesa Mei Li procura Odette e Derek (Yuri Lowenthal) para ajudar Chen, que foi amaldiçoado a viver na forma de um dragão para sempre.