Samad, um oficial de narcóticos, foi ludibriado por um traficante de drogas, Nasser Khakzad, e sua paciência se esgotou. Ele e seu colega Hamid vasculham as ruas de Teerã à procura o barão da droga, também virando de cabeça para baixo, uma prisão superlotada. Com sua abordagem áspera e duvidosa, Samad finalmente consegue descobrir o paradeiro do criminoso – mas as coisas não saem conforme o planejado...