Afshin e seu irmão mais novo Benjamin vivem na encosta das montanhas Chil Dokhtaran. Crescendo próximos a uma cidade cheia de bombas e sirenes, a violência se tornou parte da inocência deles. Quando seu pai parte para outro país, um fim chega à infância de Afshin. Abbas é um motorista de ônibus implacável. O longo processo de suas tentativas de consertar o ônibus quebrado revela sua maneira de viver entre a verdade e a mentira. As histórias de Afshin e Abbas se misturaram com as cenas da cidade e passageiros na viagem de ônibus, para completar o retrato sinfônico da cidade.