Paul, um jovem de 20 anos, chega em Nova York após deixar sua casa no interior e logo chama a atenção de Wye, uma garota de 22 anos que dança vogue nas ruas da cidade que nunca dorme. Uma paixão intensa floresce entre eles, mas quando Paul descobre que Wye é trans, ele irá confrontar a sua própria identidade e crença.