O pequeno elefantinho Elmer chega a festa da tigresa Tillie. Durante a comemoração do aniversário de Tillie, os outros animais da floresta começam a rir do formato do nariz de Elmer. Cansado das brincadeiras, ele sai da festa e contra uma sábia girafa de idade, que explica que todos nós somos diferentes. Enquanto isso, a casa da árvore de Tillie pega fogo, e somente Elmer, com a ajuda da girafa e dos pelicanos conseguem juntos acabar com o fogo, salvamento Tillie.