Seguindo a tradição árabe de contar histórias e sua experiência como escritor, Khemir cria um cenário especial no qual um jovem professor assume a escola de um pequeno vilarejo no meio do deserto, ensinando crianças que nunca tinham ido à escola. Nessa aldeia, apenas tem ainda os velhos, as mulheres e uma bela e misteriosa jovem. Os homens se foram.. E tem ainda toda a beleza do Deserto.... Fortemente influenciado pelas histórias das Mil e Uma Noites, o filme mostra figuras lendárias que se materializam, crianças que correm por labirintos, além do misterioso desaparecimento do professor. Neste filme é possível verificar como a lenda, a tradição e o destino estão fortemente ligados àquela comunidade. Sendo um conto sufí, uma película poema, uma busca das raízes, do amor e da liberdade.