De acordo com uma lenda, um poderoso ser demoníaco renasce a cada 3000 anos em um corpo humano. A sua missão é reconstruir o mundo a sua maneira. Amano e Megumi são dois demônios que, há centenas de anos, procuram a pessoa que abriga o ser demoníaco dentro de si. Certo dia, finalmente encontram um jovem que pode ser o tal humano...