A invasão do México por Cortez, como visto por um jovem oficial espanhol fugindo da Inquisição. Espanha, 1518: o jovem caballero Pedro De Vargas ofende seu sádico vizinho De Silva, que por acaso é um oficial da Inquisição. Forçados a fugir, Pedro, o amigo Juan Garcia e a adorada serva Catana se unem à primeira expedição de Cortez ao México. Chegando à rica nova terra, Cortez decide mudar de exploração para conquista... com apenas 500 homens. Envolvido em aventuras contínuas e um interlúdio romântico, Pedro quase esquece que tem um inimigo mortal. (e 12 - Estimado 12 Anos)