Quando a irmã mais nova de Lissi é sequestrada por um bando de bandidos liderados pelo malvado Príncipe Negro, ela decide embarcar em uma jornada para resgatá-la. No caminho, ela conhece o príncipe encantado Franz, por quem se apaixona, e o fiel cavalo Falco, que se torna seu companheiro de viagem. Juntos, eles enfrentam perigosos obstáculos e criaturas bizarras enquanto tentam salvar a princesa e derrotar o Príncipe Negro. Com um humor irreverente e animação detalhada