Encomium para Larry Hart (1895-1943), visto pelos olhos fictícios de seu parceiro de letras de canções, Richard Rodgers (1902-1979). Começa com sua primeira reunião, e vai através de anos de vacas magras até serem descobertos, com seus sucessos na Broadway, Londres, e Hollywood. Vemos os frutos da parceria de Hart e Rodgers - elaboradamente encenando números de suas peças de teatro, personagens, visitas a clubes noturnos e performances de improviso nas festas. Vemos também a abordagem dispersa de Larry para a vida, seu amor frustrado com Peggy McNeil, a sua infelicidade, e o sucesso de Richard em cortejar Dorothy Feiner.