Apanhado no meio de uma feroz guerra de gangues em Macau, um policial corrupto chamado Sam lida com as negociações entre dois líderes da Tríade que planejam unir forças. Ele conhece um homem careca e suspeito chamado Tony, que continua a segui-lo e a atrapalhar seus negócios pessoais. Mas quando Sam descobre que é suspeito do assassinato do dono de uma boate, ele tem certeza de que seu perseguidor tem algo a ver com isso.