Tsao (Kuo-Chu Chang) junta forças com Lady Kao (Michelle Yeoh) para dominar o reinado de Lee interceptando uma correspondência destinada a Sun Yu Po, dono da Hill Villa, que tem a intenção de lhe contar toda a conspiração. Durante uma arriscada operação sigilosa, um cruel assassino cruza o caminho de Lady Kao e seus cúmplices, Mon e Yeh.