Yipao e Taipao são dois amigos malandros de rua que passam a maior parte do tempo planejando como irão aplicar um novo golpe. Suas armações não têm limites e de um modo geral os dois sempre conseguem se livrar de seus cobradores. Contudo em determinado dia o inevitável acontece, isto é, alguém mais esperto que eles lhes aplica uma pequena lição, seu nome é Chia. Yipao e Taipao decidem pedir a Chia que lhes ensine o verdadeiro Kung Fu. Sem ter como se livrar da incomoda dupla, Chia se vê obrigado a aceitá-los como alunos.