Dois garotos do ensino médio, cada um com seus próprios problemas de relações familiares vacilantes, buscam abrigo emocional de uma amizade incondicional. Mas a história é enriquecida pelo elaborado desenvolvimento do personagem de Se-joon, interpretado por Choi, de 22 anos, e Yoon-jae, interpretado por Kim, que é seis anos mais velho do que ele. Yoon-jae, um filho ilegítimo de um político proeminente, toma sua origem de nascimento como sua própria letra escarlate e a fonte da vida de sua mãe como uma amante escondida. Ele se transfere para uma nova escola em Suwon, onde conhece Se-joon, seu futuro amigo. Se-joon é um lutador nascido e um solitário em sala de aula, mas oferece amizade incondicional para o novo rosto. Quando gangues escolares intimidar Yoon-jae, Se-joon sempre passos para salvar Yoon-jae.