Engenheiro encontra o corpo do advogado de uma amiga na praia e vai até à casa dela para avisá-la do óbito. A moça desaparece misteriosamente e este, com a ajuda de um pintor, parte em busca dela, por meio de uma passagem secreta na casa, que os leva a um mundo submarino habitado por criaturas metade humana, metade peixe e com um homem louco que as governa.