Coréia, 1934. Durante a ocupação japonesa, há uma guerra aberta entre escolas rivais de artes marciais. Há uma briga no mercado, e três estudantes chineses não suportam a forma injusta dos estudantes que estão do lado dos invasores, quando eles atacam um dos lutadores. Entre os três, mandam embora os agressores. A retaliação é pesada: sua escola é destruída e eles são banidos. Eles voltam para a China e começam sua própria escola, e partem em visitas de boa vontade às outras escolas de artes marciais, apenas para descobrir que todos em sua vizinhança já são dominados pelos japoneses. Eles têm muitas lutas de kung fu para vencer, antes de finalmente conseguirem estabelecer a paz.