Durante o período de dominação Mongol na China, os filhos do Rei Lu Ke-yung são poderosos guerreiros conhecidos como os 13 Generais. Eles sempre lutam juntos para manter a unidade do reino contra ataques de bandidos e controlar as ameaças de facções rivais. Porém, inconformados após serem impedidos por seu irmão, Li Chun-xiao (David Chiang), de abusarem sexualmente de Tsui Yen (Lily Li), o 4º e 11º irmãos se unem traiçoeiramente a Chun Wen (Chan Sing), um oficial ganancioso ligado a um exército de rebeldes, para planejar a morte do Rei e a tomada do pode. Vingança, traição, combates espetaculares e ação levada aos limites são os ingredientes deste grande épico, realizado na "Época de Ouro" dos estúdios Shaw Bros.