Afrânio é um sujeito reservado e atormentado por memórias da infância. Ele trabalhava como dublador, mas não se sente capaz de exercer a profissão. Para amenizar a solidão e se entreter, ele começa a telefonar para pessoas desconhecidas. Com sua bela voz, Afrânio se apresenta como Gorila, ouve as histórias e acaba se aproximando das pessoas do outro lado da linha. Mas uma ligação recebida na noite de Natal força o ex-dublador a enfrentar o mundo para salvar uma vida.