Numa interpretação contemporânea de Calcutá, devastada pela guerra em 1942, a história segue a primeira aventura de Byomkesh, recém-saído da faculdade que se opõe a um criminoso intelectual. Quando o pai de Ajit Banerjee desaparece sem deixar rastro, ele contrata um jovem detetive particular Byomkesh Bakshi para encontrá-lo. Bakshi descobre pistas de que Banerjee poderia estar a chantagear o veterano líder político Gajanan Sikdar. Depois que o cadáver de Banerjee é encontrado dentro da fábrica de Sikdar, o caso parece fechado até que Sikdar é envenenado e morre também. Em última análise, Bakshi tropeça num círculo de contrabando de heroína executado por um cérebro criminoso conhecido por vários nomes e disfarces e que pode estar jogando um jogo extremamente perigoso que vai além dos limites do mero crime e progride para a traição contra o Estado.