Ano 1974. Dois amigos desanimados com a monotonia da cidade em que vivem descobrem um novo mundo ao ouvirem pela primeira vez o legítimo soul americano. A paixão recém-adquirida logo mostra-se uma interessante possibilidade de negócio, os dois se destacam discotecando nas festas locais e, a partir de então, nada será como antes. Nem mesmo a amizade.