Nesta homenagem ao Folies Bergere de Maurice Chevalier, o talentoso Danny Kaye desempenha dois papeis. Tanto um artista quanto um heroico piloto militar francês. Jack Martin (Danny Kaye), um artista americano que trabalha com cabarets na Riviera Francesa, faz uma personificação do industrialista Henri Duran (Kaye, de novo) de forma tão convincente que até a bela esposa de Duran (Gene Tierney) é enganada por ela. Quando os interesses empresariais de Duran o obrigam a estar em Londres quando ele deveria estar hospedando um grande soiree em sua casa, Martin é persuadido a personificar Duran na festa. Mas as coisas ameaçam sair de controle quando Martin (como Duran) é confrontado por várias mulheres do empresário namorador Duran, e pelo implacável rival de Duran, M. Periton (Jean Murat). e Livre.