Já se passaram seis meses desde o trágico acidente na luta de Joe e Rikiishi. Joe acredita ter superado a morte de Rikiishi e decide voltar. Joe faz um retorno bem-sucedido ao marcar 5 KO's com golpes no corpo. Joe então recebe uma chance pelo título nacional como um meio da comissão de boxe para derrubá-lo. O campeão, Tiger Ozaki, se aproveita dos hábitos de Joe e acaba fazendo o corner de Joe jogar a toalha. Joe tem medo de dar socos no rosto por causa do que aconteceu com Rikiishi. Youko, o interesse amoroso de Joe e o dono da academia onde Rikiishi treinou, recruta um boxeador mundialmente classificado da Venezuela, Carlos Rivera, para ajudar Joe a se recuperar e prosseguir sua carreira no boxe para os rankings regionais e mundiais.