Ji Wook é um detetive de policia durão para quem não há limites para pegar criminosos. No entanto, apesar de sua aparência perfeitamente masculina, Ji Wook luta com um desejo secreto de ser mulher. Por fim, ele decide transicionar, mas uma gangue que Ji Wook havia prendido planeja uma vingança contra ele. Quando a única pessoa que ele deve proteger também fica em perigo, Ji Wook se vê diante de uma encruzilhada.