Pernalonga e Patolino são contratados por uma grande empresa de Nova York como vendedores. Mas eles não trabalharão juntos: enquanto Pernalonga é designado para fazer suas vendas no litoral, Patolino deve ir para o interior. Mas é claro que, confusos e encrenqueiros como sempre, nem um nem outro consegue chegar ao seu destino. Pernalonga vai parar num palácio, onde é obrigado a contar histórias das 1001 noites para o filho do sultão. Enquanto isso, Patolino está perdido, fugindo da espingarda de Hortelino, tendo miragens no deserto e tentando a todo instante passar a perna no Pernalonga.