O garoto Jeremiah vivia feliz na estabilidade financeira e emocional dos pais adotivos. Mas sua mãe biológica, Sarah, pediu sua guarda de volta e jogou-o, aos sete anos, num mundo que ele não queria conhecer: bebidas, amantes, drogas e violência sexual. Até que seus avós maternos, extremistas religiosos, levam-no por um outro caminho, só um pouco menos maluco. Sarah, porém, na ânsia de destruir sua vida, não hesitará em destruir a de seu filho, se puder. Enganoso é o coração, mais que tudo. Quem poderá compreendê-lo?