O que Marietta, uma garota de 10 anos, mais quer de presente de aniversário é um filhote de cachorro. Mas o que ela ganha no lugar? Uma estúpida e velha pedra. Mas esta pedra é especial: ela realiza os maiores desejos de seu dono. Numa manhã, Marietta acorda e encontra um filhote de cachorro esperando para brincar com ela. . Mas quando ela percebe que seu irmão de 4 anos, Tobias, sumiu, é que dá conta que ele foi trasnformado no cachorro! Com seus pais fora e a avó obcecada demais com a limpeza para perceber que algo está errado, Marietta começa a sentir-se solitária e faz de tudo para transformar Toby , o cão em Tobias , o menino, novamente. Mas Tobias aparentemente gosta de ser um cachorro, especialmente após uma equipe de filmagem descobrir seus talentos especiais e oferecem um super papel em uma produção.