Nos dias do rei Henrique IV, os jovens Myles e sua irmã Meg foram criados como camponeses, sem qualquer conhecimento de quem era realmente seu pai. Mas um dia eles viajam para o castelo Mackworth. Lá Myles se apaixona por Anne, filha Mackworth, faz amigos e inimigos, e aprende a ser um cavaleiro, para que, através do plano de Mackworth e seu amigo o príncipe Hal, Myles possa recuperar do maquiavélico Albon seu verdadeiro direito de primogênito, e uso do Escudo Negro de Falworth.