Na fronteira montanhosa entre Afeganistão e Índia britânica, cerca de 1860, Zarak Khan beija Salma, a mais jovem esposa de seu pai, Haji Khan.Indignado, as ordens de seu pai é açoitar Zarak Khan até a morte, mas poupa-lhe sua vida a pedido de um Mullah idoso… Zarak agora deixa sua aldeia e se torna um criminoso notório, o que levou os britânicos a ordenar ao major Ingram para capturá-lo. Zarak e Ingram ter vários encontros, desenvolvendo um respeito relutante um para com o outro . Quando Ingram é capturado por Ahmad, um dos rivais de Zarak, Zarak arrisca sua vida para salvar o oficial britânico.