EUA, década de 1930. Walter Osgood é o único homem negro que resta na cidade de High Lonesome. Ele perdeu quase tudo o que lhe era querido, incluindo a esposa e o filho. Mas ninguém em High Lonesome se manifestará para defender os direitos de Walter quando a cidade se une para expulsá-lo da comunidade. Exceto por uma pessoa, um garoto chamado Charlie. A extraordinária amizade de Walter com Charlie não apenas ensina ao garoto o verdadeiro significado do amor e da coragem, mas também é um ponto crítico dramático que força os moradores da cidade a confrontar seus próprios preconceitos cruéis.