O mundo está num momento de grandes batalhas. Após 3 anos de guerra, o deus Izrador finalmente derrotou os exércitos das raças livres. Agora, ele governa o mundo de Aryth com punho de ferro. Escravizada, a raça dos homens leva um vida oprimida, enquanto os anões e elfos se escondem nas montanhas e nas florestas. Aos poucos, sua tenaz resistência está enfraquecendo as forças de Izrador. Investigando o desaparecimento de um sacerdote, Mag Kiln foi mandado para a pequena cidade de Erenlander, em Blackweir. Lá, ele descobre não só um antigo mistério, mas que o Mal está crescendo dentro dele.