Quincy Drew e Jason O'Rourke, dois amigos e vigaristas — o primeiro branco, o segundo um negro livre nascido no Norte — viajam de cidade em cidade no oeste americano pré-Guerra Civil. Em seu golpe, Quincy vende Jason como escravo, o liberta, e os dois seguem para a próxima cidade de otários... até que um golpe que dá errado coloca Jason em perigo real.